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亚马逊欧元债券发行规模扩大至145亿欧元

跨境资讯通 2026-03-16 84 0 0

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3月12日消息,亚马逊首次涉足欧元债市场,融资规模从周二预期的100亿欧元上调至145亿欧元,创下欧元公司债史上发行规模纪录。亚马逊将其拆分成8个不同期限的批次进行发售,债券到期期限从2年到38年不等。投资者对各个期限债券的认购总额达到279亿欧元,最终总额较当天早些时候超过350亿欧元的峰值有所下降。


在欧元债券之前,亚马逊已于周二发行了11部分美元债券的发售工作,成功筹集到370亿美元资金。据直接了解此次交易情况的知情人士透露,该交易在美国市场发行的部分吸引了约1260亿美元的认购订单,这一规模在企业债券发行史上位居前列。其发行规模也从最初指引的250亿美元上调至300亿美元。


亚马逊此次巨额发债,是为了给AI和数据中心计划筹集资金。此前,亚马逊在2025年财报中预测,其2026年的资本支出将达到约2000亿美元,远高于2025年计划的1310亿美元。这些巨额资金将主要用于押注人工智能、自研芯片、物流机器人以及近地轨道卫星等项目。


除了亚马逊,谷歌上月也在美国及欧洲的高等级债券市场成功筹集了约320亿美元资金,整个发行过程需求强劲,尤其是对其发行的极为罕见的100年期英镑债券,市场反应热烈。


在此次亚马逊的债券发行中,摩根大通担任全球协调人,并与巴克莱银行、美国银行以及法国兴业银行共同担任簿记管理人。预计该债券发行将于今日晚些时候完成定价。


来源:电商派


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